Investment Portfolio
Vernünftige Streuung und regelmäßige Anpassung an sich schnell verändernde Märkte sind das Herzstück unserer Investmentplanung.
Im persönlichen Gespräch mit Ihnen finden wir heraus, was für Sie eine angemessene Anlagestruktur aus sich ergänzenden Elementen ist.
Zum Einsatz kommen:
- Investmentfonds
- Rentenfonds
- Immobilienfonds
- Mischfonds
Hierzu stehen uns fast alle in Deutschland vorhanden Wertpapiere zur Verfügung. Aus diesem breiten Angebot selektieren wir geeignete Bausteine für ein strategisch geplantes Portfolio.
Von großen Gesellschaften erhalten wir regelmäßig markt- und volkswirtschaftliche Berichte.
Diese gleichen wir mit bestehenden Portfolios ab und passen bei Bedarf an. Diese Tätigkeit erfolgt auf Honorarbasis. Bei den Ausgabeaufschlag reduzieren wir volumenabhängig, mitunter vollständig. Als schlankes Unternehmen sind wir meistens kostengünstiger als unsere Wettbewerber, ein weiterer Vorteil für Sie.
Für die Kontaktaufnahme benötigen wir Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und auf Verlangen werden diese unwiderruflich gelöscht. Möchten Sie vorweg Informationsmaterial zugeschickt bekommen, tragen Sie bitte auch Ihre E-Mail Adresse ein. Wir verwenden die Daten ausschließlich für die Portfolioberatung.
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