Spezialisten für klassische und alternative Investments, sowie Sachwertanlagen.

Sachwertportfolio

Globales Portfolio

Sachwertportfolio

Börsenunabhängig anlegen

Sie suchen gleichmäßige Erträge? Mit unserem Sachwertportfolio werden Sie börsenunabhängig an guter Wirtschaftsleistung beteiligt. So planen wir regelmäßige Erträge selbst wenn Börsenkurse uneinheitlich oder gar rückläufig sind.

Durch eine breite Streuung in voneinander unabhängige Anlagen wird Ihre Investition stabilisiert. Beispielsweise üben Aktien bei sinkenden Kursen auf Immobilien oder Infrastrukturmaßnahmen als Direktinvestment wenig Einfluss aus. Wichtig sind Investitionen in verschiedene Anlagefelder, welche voneinander unabhängig sind. Diese Aufteilung ist auch dann von Vorteil, wenn sich ein Anlagebaustein trotz guter Selektion anders als erwartet entwickelt – oder wer weiß schon, was die nächsten Jahre auf uns zukommt?

Geplante Erträge mit reduziertem Risiko sind die wesentlichen Kennzeichen eines nachhaltigen Portfolios. Einige unserer Elemente lassen sich zudem steuerlich optimieren.

Auf folgende Elemente greifen wir beispielsweise zurück:

  • Direct Placement
  • Infrastruktur
  • Edelmetalle
  • Tilgungsgewinne
  • etc.

Jeder Anleger hat unterschiedliche, persönliche Schwerpunkte. Nach einem Gespräch mit Ihnen stellen wir für Sie persönlich Bausteine zusammen und geben Ihnen diese als Anlageempfehlung. Langjährig stehen wir Ihnen mit Ihrem Portfolio zur Seite.

Beispiel Portfolio

1.

Sie stimmen Ihre Ziele, Wünsche und Erwartungen mit uns ab.

Der erste Termin ist für Sie unverbindlich. Für uns ist dieser erste Schritt sehr wichtig, denn Sie versetzen uns in die Lage nach Ihren Zielen, Wünschen und Erwartungen arbeiten zu können.

2.

Wir berechnen und planen für Sie.

Als Vorbereitung für Ihren zweiten Termin optimiert für Sie ein Expertenteam aus den Bereichen Bank und Investment, Versicherung und Immobilie und rechnet Ihre Ziele durch. Dabei werden äußere Faktoren wie Inflation und mögliche steuerliche Auswirkungen berücksichtig. Wenn nötig ist die Abstimmung mit einem externen Steuerberater möglich.

3.

Sie erhalten ein ausgearbeitetes Konzept.

Der dritte Schritt ist für Sie der zweite Termin. Hier werden wir konkret und besprechen mit Ihnen den für Sie optimierten Lösungsansatz. Sie erhalten unsere Berechnungsergebnisse, klare Vorschläge und Beratung. Diese Informationen nehmen Sie zum Überdenken mit nach Hause.

4.

Ihre Entscheidung ist unser Auftrag.

Jetzt sind Sie wieder am Zug, denn es geht um Ihr Vermögen und Ihre Zukunft. Sie bringen Ihre Gedanken und Anregungen zum letzten Termin mit. Wir unterstützen Sie, indem wir Ihre Wünsche umsetzen. Danach betreuen wir Sie gerne über Jahre.

Für die Kontaktaufnahme benötigen wir Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und auf Verlangen werden diese unwiderruflich gelöscht. Möchten Sie vorweg Informationsmaterial zugeschickt bekommen, tragen Sie bitte auch Ihre E-Mail Adresse ein. Wir verwenden die Daten ausschließlich für die Portfolioberatung.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

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